个人及家庭报税
在职员工、家庭、投资者、退休人士
- 联邦及州税申报，经复核后电子申报
- W-2 收入、RSU、ESPP 及股票期权
- 券商、加密货币及 K-1 投资收入
- 出租房及房屋出售
- 部分年度居民及多州报税
- 修改报税及以往年度补报
税务
准确报税，并在年底之前做好规划，而不是事后补救。
税务规划
收入变化、经营企业或有重大事项的客户
- 季度税务预测及预估税缴纳
- 年终规划：退休供款及收支时间安排
- 房屋出售、股权激励及资本利得规划
- 企业主退休计划方案
企业报税与公司架构
LLC、S 公司及合伙企业业主
- 1120-S、1065 及 1120 表，含股东 K-1
- 延期申报（4868 表及 7004 表）
- LLC 设立及 S 公司选择，评估是否适合
- 合理薪资及股东薪酬
- 德州特许经营税及公共信息报告
信托与遗产
受托人、遗嘱执行人及受益人
- 1041 表信托所得税申报
- 受益人 K-1 及分配规划
- 最终个人报税及遗产申报支持
跨境税务
在美国境外有收入、账户或家庭关联
- 海外收入及外国税收抵免
- FBAR 及海外账户申报
- 移居或离开美国的税务规划
IRS 及州税信件
收到税务机关信件的客户
- 用通俗语言解释：信件含义、涉及金额、回复期限
- 书面回复 IRS 及州税务局
- 罚款减免申请
- 凭授权书代表您与税务机关沟通
会计记账
每月可靠的数字，薪资有人处理，账目可用于经营决策。
记账与月度结账
需要可靠数字的小企业
- 月度及年度结账，银行及信用卡对账
- 应计及结账分录
- 损益表、资产负债表、现金流量表及定制报表
- QuickBooks 或 Xero 设置、整理与优化
薪资与 1099
雇主，包括家政雇主
- 完整的 W-2 薪资处理及直接存款
- 家政雇员薪资设置
- 941 及 940 表，W-2 及 W-3
- 德州劳动力委员会（TWC）申报
- 年终 1099 准备
补账与未申报年度
账目或报税落后一年以上
- 积压账目的补记与整理
- 调取 IRS 记录，了解税务机关已掌握的信息
- 按正确顺序补报未申报年度
- 建立简单的系统，避免再次落后
财务咨询
为成长型企业带来四大的交易及技术会计经验。
业务分拆与交易
收购、剥离及重组
- 业务分拆规划与执行
- 购买法会计（ASC 805）
- 公允价值分摊及商誉
- 公司设立与治理
IPO 准备与融资
准备融资或上市的公司
- 公司注册、董事会及治理架构搭建
- S-1 支持及技术会计准备
- 融资策略
技术会计与系统
复杂报告、内控与 ERP
- 收入确认（ASC 606）、合并报表及资产减值
- 财务报告内部控制及 SOX
- QuickBooks 及 SAP 实施与迁移
- BlackLine 认证专业人员
审计与鉴证
让贷款机构、投资者和监管机构可以信赖的财务报表。
报表代编与审阅
贷款机构、投资者及董事会
- 财务报表代编
- 财务报表审阅
鉴证与合规
监管及合同要求
- 鉴证服务
- 商定程序报告
- 合规审查
四大审计背景
曾在德勤按照 PCAOB、美国 GAAP 及 AICPA 准则，为10余家客户主导全面审计及季度审阅。
- 1企业名称、实体类型及经营所在州
- 2QuickBooks 或会计软件的访问权限（如有）
- 3最近两个月的银行及信用卡对账单
- 4上一年度的报税表
- 5薪资服务商信息（如有）